Ihre Ausgangslage zählt.
Dieser Beitrag dient der ersten Orientierung. Welche Schritte sinnvoll sind, hängt von Ihren Zielen, Systemen und verfügbaren Ressourcen ab.
Daten bereinigen
Prüfen Sie vor einer Übernahme doppelte Kontakte, veraltete Angaben und fehlende Zuständigkeiten. Legen Sie fest, welche Daten wirklich gebraucht werden.
Phasen vereinbaren
Ein Kontaktstatus sollte für alle dieselbe Bedeutung haben. Beschreiben Sie die nächsten Schritte und wer sie ausführt, bevor Sie Automatisierungen hinzufügen.
Team einbeziehen
Testen Sie den Ablauf mit den Menschen, die täglich damit arbeiten. Eine kurze, passende Struktur ist oft leichter zu pflegen als viele Felder ohne klaren Zweck.
Ein konkreter nächster Schritt
Notieren Sie den wichtigsten offenen Punkt für Ihr Unternehmen und wer ihn intern klären kann. Daraus lässt sich eine konkrete Aufgabe ableiten, die Sie anschließend mit den beteiligten Personen besprechen können.
